В 2008 году резкий скачок цен на зерно назвали «бесшумным цунами» из-за разрушительных последствий для мировой экономики. Сегодня ситуация повторяется.
В 2008-м в Африке, Азии и Латинской Америке народ выходил на демонстрации, а гаитяне даже пытались штурмовать президентский дворец.
В 2011-м безработные и обездоленные валят на улицы арабских городов, требуя хлеба и работы. А не получив ни того, ни другого – отставки своих правителей. В Тунисе и Египте власть сдалась. В Йемене, Бахрейне и Алжире – пока держится. Но хлеба от этого больше не становится.
FAO, продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН, в начале февраля опубликовала очередной «продуктовый индекс» – рассчитанный по специальной методике показатель дороговизны сельхозпродукции в мировом масштабе. Он оказался рекордным за все 20 лет наблюдений. Причем за последний год рост составил около 30%.
По данным FAO, быстрее всего дорожают зерно, масличные культуры, молочные продукты и сахар. В целом рекорды 2008-го еще не побиты, но до них недалеко. А сахар уже сейчас достиг максимумов за последние 30 лет.
И это не первый тревожный сигнал от ООНовцев. Еще в ноябре эксперты предупреждали: если производство продуктов не увеличить – цены продолжат расти. И тяжелее всего придется самым бедным странам – расходы на закупку продовольствия могут подскочить на 11%. Ну а в тех регионах, где ощущается их реальный дефицит – на все 20. При этом часто забывают отметить – мировой продуктовый ценник за последние 10 лет и так вырос на 80%! Так что беднейшим странам приходится совсем не сладко.
Единственное, что пока внушает оптимизм – относительно стабильные цены на рис, основной компонент меню бедноты по всему миру. Но сохранится ли такая ситуация надолго – непонятно.
Индекс продовольственных цен FAO рассчитывается с 1990 года на основе данных по 55 видам продуктов. Предыдущий максимум был достигнут в июне 2008-го.
В прошлом году мир подвели погода, нефть и доллар
Проливные дожди в одних широтах, иссушающий зной в других – в результате с надеждами на приличные урожаи пришлось распроститься. Масштабы бедствия в Индии и Китае некоторые называют настоящей гуманитарной катастрофой. Охваченная огнем Россия (третий мировой экспортер зерновых) ввела ограничения на вывоз пшеницы. Бразилия резко сократила экспорт сахара (а на нее приходилось около 60% мирового рынка).
В результате вместо предполагавшегося роста производства получилось падение. Неудивительно, что цены пошли вверх.
В Египте уже накануне революционных событий на площади Тахрир отчетливо ощущалось – хлеба стало мало, и он существенно подорожал, несмотря на все госдотации. Каир много лет был покупателем недорогой российской пшеницы. И зерновое эмбарго сыграло в падении Мубарака не последнюю роль.
Пока одни египтяне митинговали на площади, другие с кулаками выбивали себе лишнюю лепешку в длиннющих очередях в хлебные лавки. Местами доходило до поножовщины. Достоверно известно, по крайней мере, о четверых погибших в «хлебных разборках».
Когда же по стране поползли слухи, что из-за антиправительственных выступлений может закрыться порт Александрии (главные морские ворота для импортных продуктов, в том числе зерна) – в стране стала распространяться настоящая паника. Пока, к счастью, обошлось.
Между тем, по карточкам вынуждены распределять муку в Ираке. Традиционные поставщики оказались неспособны удовлетворить потребности страны, а выход на открытый рынок увеличил расходы в разы (цена мешка муки на базаре утроилась!).
В Индонезии пропал острый перец, без которого потреблять местные продукты в принципе опасно для здоровья.
В Боливии властям пришлось ввести карточки на сахар (он к тому времени уже подорожал в 1,5 раза).
О хронически голодающей Северной Корее и говорить нечего. В бедственном положении давно находятся около 5 млн. ее граждан!
Даже в благополучных Штатах подскочили цены на мясо. «МакДональдс» был вынужден объявить о подорожании гамбургеров, а ведь именно ими пытались перебиваться экономящие на самом насущном американцы.
При этом нефть продолжает оставаться дорогой (а это сельхозтехника, транспорт, энергия – в общем, куча прямых и косвенных расходов, связанных с производством продуктов питания), а доллар – нестабильным (из-за этого инвесторы еще быстрее бегут на сырьевые и товарные рынки).
Плюс чем дороже нефть – тем больше спрос на этанол, а та же Бразилия гонит его из сахарного тростника. Вот и получается цепная реакция: дорогой спирт – дорогой сахар. И самые предприимчивые фермеры вовсю переориентируются на более прибыльные сахарные и хлопковые плантации.
А цены растут, растут и растут.
Дэн Басс, президент консалтинговой компании «AgResource»: «В случае любых погодных трудностей во время грядущего вегетационного периода мы поставим новые рекорды цен на кукурузу и сою».
В 2011 году FAO прогнозирует сокращение резервов по всем основным сельхозкультурам: ячменя – на 35%, кукурузы – на 12%, пшеницы – на 10%. Эксперты предупреждают: «Учитывая ожидаемое сокращение мировых запасов, сбор урожая в следующем году станет критичным для установления стабильности на мировых рынках».
Между тем, совершенно непонятно, какие сюрпризы преподнесет погода в 2011-м. Начало года не сулит ничего хорошего. В Австралии бушуют наводнения (циклон «Яси» грозит уничтожить огромные сахарные плантации). В США стоят небывалые морозы (прямая угроза местным пшеничным полям). В Аргентине – засуха (под ударом посевы кукурузы и сои).
А еще ученые заметили, что со временем стихийные бедствия становятся все более непредсказуемыми. По крайней мере, доля таковых в 90-х годах прошлого века составляла 14% всех природных несчастий сельского хозяйства, а в наше время цифра достигает уже 27%.
Нежданная угроза
Привыкшие к самым разнообразным каверзам со стороны природы ученые обратили внимание на пугающую тенденцию. В последние годы в зимние месяцы погибает слишком большое количество пчел. В США пчелиная смертность выросла в 3 раза. В Европе – примерно вдвое.
О причинах остается только догадываться. Среди версий: нарушение питания, пестициды, патогенные микроорганизмы, иммунодефицит, клещи, грибки и даже сотовая связь.
Зато последствия просматриваются гораздо лучше. От пчелиного опыления сегодня зависят растения, обеспечивающие примерно треть калорий нашего рациона. Орехи, дыни, ягоды, цитрусовые, яблоки, лук, капуста брокколи, кабачки, фасоль, перец, огурцы, помидоры, кофе, какао – и это далеко не полный список.
«Фермерам пока удается производить свою продукцию с меньшим числом пчелиных колоний, и пока нет данных о сокращении урожая. Но вопрос в том, как долго им еще будет это удаваться при продолжении такой тенденции», – говорится в докладе сельскохозяйственного «Rabobank».
Кстати, Альберту Эйнштейну приписывается такое пророчество: «После того как умрет последняя пчела, человечеству останется жить четыре года».
Скромнее надо быть
Помимо погоды есть и другие «отягчающие» обстоятельства.
Всем известно, что население Земли растет. Причем довольно бодрыми темпами. И как раз в тех странах, где с продовольственной безопасностью не ахти. Нас на планете насчитывается уже почти 7 миллиардов. Число голодающих превышает 900 млн. человек!
После решительного наступления на голод в 70-х–80-х, когда прорыв в технологиях сельского хозяйства (т.н. «зеленая революция») привел к небывалому росту производительности, борьба с этим бичом человечества идет ни шатко ни валко. Процент голодающих остается примерно одинаковым – 13–14% (в 1970 году доходило до 28%).
И никакие гранты, субсидии и международные комиссии ничего поделать не могут.
Мало того, люди в мире со временем начинают… больше есть. И как-то к этому привыкают. За последние 15 лет особенно поднажали в этом отношении Индия и Китай (благо, экономические успехи позволяют). Но не сильно от них отстали США, Бразилия и, что удивительно, Пакистан, Нигерия и Индонезия. Следом идут Египет, Эфиопия, Мексика, Филиппины и Вьетнам.
А в самых сытых странах уже приходится в прямом смысле подстраиваться под растущие аппетиты. В немецкой Баварии, например, медицинской службе пришлось закупать специальные кареты скорой помощи для особо упитанных больных. В обычных носилки под ними просто ломались.
Избыточно питающихся субъектов в мире даже больше, чем голодающих – примерно МИЛЛИАРД. Из них около 300 миллионов – в стадии ожирения. И если бы лишние калории (а их избыток составляет примерно 20% от нормы) удалось сэкономить – ими можно было бы накормить 60 млн. голодающих! Для сравнения: в 2009 году международные программы под эгидой ООН смогли снабдить продовольствием 102 млн. человек в 75 странах мира.
По оценке директора FAO Жака Диуфа, на борьбу с голодом ежегодно требуется не меньше 30 млрд. долларов.
Но FAO начеку. И прямым текстом предупреждает: если все страны начнут есть, как в Европе – нашего мира на прокорм всей оравы не хватит. Понадобится как минимум еще две планеты размера и качества Земли.
И дело не только в посевных площадях. Сегодня под сельхозугодья используется лишь 11% поверхности планеты. Но хлеб и рис постепенно уступают позиции мясу и рыбе. В развитых странах зерновые обеспечивают только 45% калорий. В развивающихся – 55%. И эти доли постепенно снижаются. А для производства белковых продуктов территории нужны на порядок больше.
Впрочем, пространство спасает далеко не всегда. По пессимистичным прогнозам, при нынешних темпах вылова рыбы лет через 40 нам придется обходиться вовсе без нее. Все съедобные экземпляры просто закончатся.
Единственный выход – параллельно наращивать производство других видов продовольствия и… сокращать потребление. Есть, правда, и другие подходы к вопросу.
Почему легендарный инвестор Роджерс полюбил сельское хозяйство
Джим Роджерс – легендарный человек для Уолл-Стрит. И, как считается, один из лучших инвесторов современности. Когда-то он работал рука об руку с Джорджем Соросом в знаменитом фонде «Квантум».
Так вот, полтора года назад этот биржевой гуру в интервью российской газете «Business&FM» вдруг заявил: «Если вы разговариваете по-китайски, отправляйтесь в Китай. Или займитесь сельским хозяйством. Я более оптимистичен в отношении сельского хозяйства, нежели какой-либо другой отрасли». А потом добавил: «Вы скоро все станете фермерами, и мне стоит сделать то же самое»!
По словам Роджерса выходило: в ближайшие лет двадцать финансисты будут массово переквалифицироваться в аграриев. Потому как именно в сельском хозяйстве будут делать основные барыши. А о банковском секторе, который лидировал в мировой экономике последние 30 лет, можно просто забыть.
Выступление, естественно, вызвало фурор. Но сказано было не для красного словца. С того самого времени Роджерс действительно всерьез инвестирует в кукурузу, зерно, соевые бобы и сахар. И, как видно, не остается внакладе. И его примеру следуют другие.
«Я ожидаю новых валютных потрясений, больше социальных протестов, больше падений правительств. Поэтому больше вкладываю в валюту и товары, чем акции», – говорит Роджерс в своем блоге.
«Если экономика будет расти, товары будут востребованы. Если не будет, товары пригодятся, так как предполагается напечатать еще больше денег. И это единственный способ защититься», – добавляет инвестор.
Впервые за долгие годы от крупнейшего воротилы Уолл-Стрит звучат слова в поддержку реального сектора. Более того, сектора аграрного. Валюты приходят и уходят, а есть человечество хочет всегда.
Недаром под громкие заявления о необходимости срочно либерализовать рынки продовольствия ведущие страны не очень-то спешат отказываться от защиты собственного сельского хозяйства. Для таких стран, как США, это и вопрос прибыли (одна из немногих отраслей, обеспечивающих экспорт), и вопрос безопасности.
В 2008-м глава FAO Жак Диуф оценивал мировые субсидии сельскому хозяйству из госбюджета в 365 млрд. долларов. С тех пор мало что изменилось. Тот же Евросоюз по-прежнему тратит на нужды фермеров около 40% бюджета!
Джим Роджерс: «Места на Лондонском Сити и Уолл-Стрит будут не столь привлекательны для работы в ближайшие 2–3 десятилетия. Их заменят профессии, производящие реальный продукт, – фермеры и шахтеры».
В этом году импорт продовольствия должен побить рекорд 2008-го и взять планку в ТРИЛЛИОН долларов. Именно столько придется заплатить странам, испытывающим дефицит собственных продуктов, чтобы накормить население. И биржа, конечно, не упустит возможности заработать на этом комиссионные.
К 2050 году население Земли должно вырасти на 2,3 млрд. человек. И сельское хозяйство должно будет выдать на 70% больше продовольствия, чтобы удовлетворить всех нуждающихся. Рынку рисуют самые невероятные перспективы.
Самые жадные скупают зерновые фьючерсы – бумаги без фактической поставки товара, позволяющие играть на ожидаемых ценах. Самые основательные – земли в развивающихся странах.
Зарубежными угодьями особенно интересуются компании Китая, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В сфере их интересов Африка, Центральная Азия, Южная Америка, Юго-Восточная Азия. Мировые СМИ уже говорят о начале эпохи «нового колониализма». Продукция с заморских угодий предназначается для экспорта в «метрополию» или для продажи на внешних рынках.
Кстати, все больший интерес у аграрных инвесторов вызывает Центральная и Восточная Европа. Этот вопрос активно обсуждался на Стамбульской встрече FAO в октябре прошлого года.
«Регион обладает огромными земельными ресурсами, а также огромным потенциалом повышения урожайности», – считает Чарльз Рименшнайдер, директор Центра инвестиций FAO.
Ему вторит Варел Фриман, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР): «Быстрый возврат средств можно осуществить на уровне фермерских хозяйств путем инвестирования в технологии и управление. Эти страны обладают более качественной землей по сравнению со многими основными производителями зерна, однако их урожайность остается на низком уровне и нестабильна. Ключевым фактором является инвестирование, и то, каким образом используются инвестируемые средства».
По данным ЕБРР, только в Казахстане, России и Украине 13 млн. га земли можно без проблем превратить в пашню без угрозы экологии и к вящей радости экономистов. Технологии и желание есть, финансисты к инвестициям готовы. Спасибо Роджерсу.
Президент России Дмитрий Медведев уже подхватил инициативу: «Доля России в мировом производстве зерна составляет только около 5%, в то время как ее ресурс по посевным площадям составляет не менее 14%». Речь идет об освоении как минимум 20 млн. га земель, заброшенных после распада СССР или вовсе никогда не обрабатывавшихся.
Большие перспективы открываются и перед Беларусью.
Выглядит все как голубая мечта либерала: инвестиции перетекают в прибыльные секторы экономики, каковые после этого расцветают буйным цветом, принося благоденствие счастливым гражданам.
На деле биржевой капитализм не знает таких сантиментов. Деньги идут туда и только тогда, когда прибыль гарантирована. И маятник в любой момент может качнуться обратно, оставляя недостроенные фермы, парники и заводы, лишившихся работы людей и неоплаченные кредиты…
Зоны риска
По оценкам все той же FAO, сегодня 22 страны мира находятся в состоянии хронического продовольственного кризиса. Там проживает 166 млн. голодающих (если учесть, что в список не входят Индия и Китай – цифра весьма солидная).
В основном это государства Африки. И причины бедственного положения одинаковы: стихийные бедствия, слабые власти и военные или гражданские конфликты.
К ним не спешат инвесторы, и только благотворительные организации да международные бюрократы не выпускают их из виду. Почти каждая традиционно получает помощь от международного сообщества. И практически каждая остается в печальном списке уже много лет.
Гораздо интереснее список, составленный японским банком «Nomura». Токийские финансисты взяли за основу три простых показателя:
– ВВП на душу населения;
– долю расходов на продукты питания в среднем домохозяйстве;
– чистый экспорт продовольствия в % от ВВП (т.е. насколько больше страна продает продовольствия, чем покупает).
На выходе получился список из 25 стран, в которых могут возникнуть проблемы с продовольственной безопасностью. Среди них несколько, которые уже на слуху в связи с народными волнениями. Но есть и неожиданности.
№ Страна ВВП на душу населения, $ Затраты на еду, % семейного бюджета Чистый экспорт продовольствия,% от ВВП
1 Бангладеш 497 53,8% –3,3%
2 Марокко 2769 63,0% –2,1%
3 Алжир 4845 53,0% –2,8%
4 Нигерия 1370 73,0% –0,9%
5 Ливан 6978 34,0% –3,9%
6 Египет 1991 48,1% –2,1%
7 Шри-Ланка 2013 39,6% –2,7%
8 Судан 1353 52,9% –1,3%
9 Гонконг 30863 25,8% –4,4%
10 Азербайджан 5315 60,2% –0,6%
11 Ангола 4714 46,1% –1,4%
12 Румыния 9300 49,4% –1,1%
13 Филиппины 1847 45,6% –1,0%
14 Кения 783 45,8% –0,8%
15 Пакистан 991 47,6% –0,4%
16 Ливия 14802 37,2% –1,7%
17 Доминиканская Респ. 4576 38,3% –1,1%
18 Тунис 3903 36,0% –1,1%
19 Болгария 6546 49,5% –0,1%
20 Украина 3899 61,0% 0,9%
21 Индия 1017 49,5% 0,3%
22 Китай 3267 39,8% –0,3%
23 Латвия 14908 34,3% –1,1%
24 Вьетнам 1051 50,7% 0,8%
25 Венесуэла 11246 32,6% –1,0%
